2017年12月28日，錦天城律師作為由廣發(fā)證券（香港）擔(dān)任牽頭主承銷商承銷團(tuán)隊(duì)的中國法律顧問承辦的上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“上饒城投”）3億美元債券項(xiàng)目在新加坡證券交易所成功發(fā)行。本次美元債券的國際評級結(jié)果為惠譽(yù)BB+/穩(wěn)定，將于2020年到期，債券利率為5.7%。

上饒城投成立于2002年，是隸屬于江西省上饒市政府的國有企業(yè)。其主要職能是項(xiàng)目投融資和工程建設(shè)，其他主要經(jīng)營范圍涵蓋國有城建資產(chǎn)經(jīng)營、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、土地開發(fā)、公共交通運(yùn)營、水務(wù)環(huán)保、酒店餐飲、物業(yè)管理等行業(yè)。上饒城投擁有極為有利的行業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、戰(zhàn)略區(qū)位和政府支持等優(yōu)勢，多項(xiàng)業(yè)務(wù)在江西省內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

本次債券受到了國際資本市場的高度認(rèn)可，吸引了香港及新加坡等眾多投資人。同時(shí)，本次債券系江西省內(nèi)國有企業(yè)首次在境外成功發(fā)行評級美元債券，也是江西省首次通過發(fā)行境外債券為“一帶一路”項(xiàng)目融資。本次海外債的成功發(fā)行意義重大，一是上饒城投成功接軌國際資本市場，進(jìn)一步拓寬了融資渠道；二是樹立了上饒城投及上饒市在國際上的良好形象；三是為江西省內(nèi)國有企業(yè)“走出去”起到了先行和示范作用，為江西省內(nèi)國有企業(yè)海外資本市場定價(jià)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為落實(shí)“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略開辟資金通路提供了有益支持。

本次債券發(fā)行項(xiàng)目系由錦天城上?？偹澳喜炙献鞒修k，由錦天城高級合伙人律師張莉莉、高級合伙人律師魏忠（南昌分所）、合伙人律師謝靜、律師宋午堯、律師游松沛（南昌分所）組成的律師團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括為承銷商出具中國法律意見書（PRC Legal Opinion）、修改交易文件等。